Si trabajas con clientes con los que tienes mucha actividad, es posible que en alguna ocasión te hayas preguntado si el cliente tiene algún pago pendiente.

En lo relativo a facturas es sencillo averiguar el importe pendiente de pago de un cliente utilizando el módulo de vencimientos de facturas, basta con acceder al mismo, seleccionar todos los estados excepto "Pagado" y filtrar por el cliente en cuestión.

Sin embargo, la cosa se complica cuando hay pagos a cuenta u otro tipo de documentos en juego, como pueden ser presupuestos, albaranes o pedidos de cliente, por ello queremos presentarte hoy una nueva sección en la página de visualización de datos del cliente que te da información de los pagos pendientes del mismo.

Esta nueva pestaña en la página de visualización de los datos de un cliente puede tener hasta un máximo de 4 secciones dependiendo de la situación del cliente, de los documentos que se hayan emitido y de los pagos a cuenta recibidos.

Vencimientos de facturas no cobrados

Esta sección muestra un listado de todos los vencimientos no pagados.

El listado incluye tanto vencimientos no pagados de facturas definitivas como de facturas provisionales.

Documentos no pagados y no facturados

Este listado puede mostrar distintos tipos de documentos: presupuestos, facturas proforma, albaranes y pedidos de cliente. Su aparición en esta lista depende de varios factores:

Presupuestos

Aparece cualquier presupuesto que, incluyendo algún pago a cuenta, todavía no haya sido facturado, bien sea directa o indirectamente (Un presupuesto facturado indirectamente sería por ejemplo un presupuesto que se convierte en pedido de cliente y posteriormente este pedido de cliente se convierte en factura). Sólo se incluyen aquellos con pago a cuenta porque un presupuesto no se convierte necesariamente en una factura, pero el hecho de tener un pago a cuenta sí es un indicador de que en algún momento posterior tiene que ser facturado.

Facturas proforma

Las facturas proforma se muestran en el listado siguiendo los mismos criterios que los presupuestos.

Albaranes

Se muestran todos los albaranes que no hayan sido convertidos en factura.

Pedidos de cliente

Se muestran todos los pedidos de clientes no cancelados y que no hayan sido convertidos en factura.

Pagos a cuenta no asociados a ningún documento

Este listado muestra cualquier pago a cuenta recibido del cliente y que no está asociado a ningún documento.

Resumen

Esta última sección muestra un resumen de la situación de los pagos pendientes, el total indicado es la diferencia entre el importe pendiente de pagar (contenido de los dos primeros listados) y el importe pagado a cuenta que no está asociado con ningún documento (contenido del tercer listado).