Puedes importar tus presupuestos en FacturaDirecta utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo separado por comas (csv).
Notas para la importación:
En ambos casos la primera fila deberá contener el nombre de los distintos campos y los registros de datos empiezan en la segunda fila.
Puedes importar tus presupuestos y/o clientes utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo de valores separados por comas (csv)
Identificador único en este archivo para cada presupuesto: Cada presupuesto distinto incluído en este archivo debe tener el mismo identificador en todos los registros que compongan el presupuesto; para indicar más de una línea de concepto del presupuestos. Este valor es opcional si en el registro están definidos los siguientes valores: Cliente - NIF, Presupuesto - Fecha, Presupuesto - Número
NIF del cliente: Se utiliza para seleccionar el cliente cuando se está creando un presupuesto para un cliente ya existente. No se deben utilizar separadores de ningún tipo
Nombre del cliente: En ausencia del NIF se utiliza para determinar el cliente cuando se está importando un presupuesto para un cliente que ya existe
Apellidos del cliente: Si se indica se considera que el cliente es persona física, en caso contrario persona jurídica. Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Nombre comercial del cliente: Opcional
Identificador de cliente: Opcional (Referencia del cliente en un sistema externo)
Fecha del presupuesto: Opcional
Serie del presupuesto: Opcional
Número de presupuesto: Opcional
Precios con impuestos: Opcional. Indica si los precios indicados son con impuestos incluidos. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como un No.
Nombre del primer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del primer impuesto: Ej: 18, 4, -15
Nombre del segundo impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del segundo impuesto: Ej: 18, 4, -15
Nombre del tercer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del tercer impuesto: Ej: 18, 4, -15
Nombre del cuarto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del cuarto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Nombre del quinto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del quinto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Nombre del sexto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Porcentaje del sexto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Código ISO 4217 de la moneda en la que se emite la factura: Ej: EUR, GBP, USD
Notas para incluir en el presupuesto
Etiquetas (separadas por comas) que se asignarán al presupuesto creado
Código en la línea de presupuesto
Concepto en la línea de presupuesto
Cantidad en la línea de presupuesto
Precio unitario en la línea de presupuesto
Porcentaje de descuento que se aplica sobre el precio unitario: Ej: 15 para aplicar un 15% de descuento
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 1 a esta línea de presupuesto. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 2 a esta línea de presupuesto. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 3 a esta línea de presupuesto. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 4 a esta línea de presupuesto. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
fd_tools_importProformas_tip_fd_invoiceLine_taxType5_enabled
fd_tools_importProformas_tip_fd_invoiceLine_taxType6_enabled
Primera línea de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Segunda línea de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Localidad de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Provincia de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Código postal de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
País (ISO 3166-2) de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Dirección de la página web del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Correo electrónico del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Teléfono del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Teléfono móvil del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Idioma (ISO 639-1) en el que se crearán las facturas y presupuestos para el cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Notas internas del cliente
País (ISO 3166-2) de la cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Número de cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Código SWIFT/BIC de la cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente.