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FacturaDirecta Clásico

Añadir comentarios en clientes y proveedores

1 Octubre 2015
Lectura: 2 min.

Hoy te presentamos una novedad que seguro que te resultará muy útil a partir de ahora.

Se trata de la posibilidad de añadir comentarios en la ficha de cliente y proveedor. Una funcionalidad que te puede ayudar a hacer un mejor seguimiento de tus contactos con clientes y proveedores.

Añadir comentarios en las fichas de clientes y proveedores

Para poder añadir un comentario a nivel de la ficha de cliente sigue estos pasos:

1- Accede a "Clientes"

Acceso a clientes


2- Luego pulsa en "Ver"

Ver cliente

3- Accede a la pestaña "Comentarios" y haz clic en "Añadir comentario"

Añadir comentario


Para poder añadir un comentario en la ficha de proveedor, sigue los mismos pasos descritos para los clientes.

Toda la información que necesitas

Los comentarios quedan identificados con la siguiente información:

  • El usuario de la cuenta que realizó el comentario.
  • La hora.
  • La fecha.

De este modo:

Datos asociados al comentario

Los comentarios quedan ordenados de más reciente a más antiguo.

De este modo tendrás un mayor control sobre qué usuario ha realizado tareas de atención al cliente o proveedor y en qué fecha y hora se realizaron.

Búsqueda de comentarios

Para ver los comentarios, además de acceder a través de la ficha de cliente o proveedor, puedes usar la búsqueda general:

Búsqueda general FacturaDirecta

Esperamos que esta nueva funcionalidad facilite tu trabajo y te permita hacer un seguimiento más eficaz de los contactos con tus clientes y proveedores.


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