Puedes importar tus facturas en FacturaDirecta utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo separado por comas (csv).
Notas para la importación:
- Archivo Excel: Se utilizará sólo la primera hoja del libro Excel que se cargue para realizar la importación.
- Archivo CSV: Los campos alfanuméricos deben estar delimitados por comillas dobles y los campos separados por comas. En ambos casos la primera fila deberá contener el nombre de los distintos campos y los registros de datos empiezan en la segunda fila.
Puedes importar tus facturas y/o clientes utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo de valores separados por comas (csv).
Ejemplo carga facturas de Excel
Listado de campos
Número de registro
Identificador único en este archivo para cada factura: Cada factura distinta incluída en este archivo debe tener el mismo identificador en todos los registros que compongan la factura; para indicar más de una línea de concepto de la factura. Este valor es opcional si en el registro están definidos los siguientes valores: Cliente - NIF, Factura - Fecha, Factura - Número
Cliente - NIF
NIF del cliente: Se utiliza para seleccionar el cliente cuando se está creando una factura para un cliente ya existente. No se deben utilizar separadores de ningún tipo
Cliente - Nombre
Nombre del cliente: En ausencia del NIF se utiliza para determinar el cliente cuando se está importando una factura para un cliente que ya existe
Cliente - Apellidos
Apellidos del cliente: Si se indica se considera que el cliente es persona física, en caso contrario persona jurídica. Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Nombre comercial
Nombre comercial del cliente: Opcional
Cliente - Código cliente
Identificador de cliente: Opcional (Referencia del cliente en un sistema externo)
Factura - Fecha
Fecha de la factura: Opcional, si no se indica se genera con la fecha del día en que se realiza la importación
Factura - Serie
Serie de la factura: Opcional
Factura - Número
Número de factura: Opcional, si no se indica se asigna un número correlativo según la fecha y serie de la factura y de las que ya existan en tu cuenta
Factura - Precios con impuestos
Precios con impuestos: Opcional. Indica si los precios indicados son con impuestos incluidos. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como un No.
Factura - Impuesto 1 - Nombre
Nombre del primer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Factura - Impuesto 1 - Porcentaje
Porcentaje del primer impuesto: Ej: 18, 4, -15
Factura - Impuesto 2 - Nombre
Nombre del segundo impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Factura - Impuesto 2 - Porcentaje
Porcentaje del segundo impuesto: Ej: 18, 4, -15
### Factura - Impuesto 3 - Nombre
Nombre del tercer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Factura - Impuesto 3 - Porcentaje
Porcentaje del tercer impuesto: Ej: 18, 4, -15
Factura - Impuesto 4 - Nombre
Nombre del cuarto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Factura - Impuesto 4 - Porcentaje
Porcentaje del cuarto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Factura - Impuesto 5 - Nombre
Nombre del quinto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Factura - Impuesto 5 - Porcentaje
Porcentaje del quinto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Factura - Impuesto 6 - Nombre
Nombre del sexto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Factura - Impuesto 6 - Porcentaje
Porcentaje del sexto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Factura - Moneda
Código ISO 4217 de la moneda en la que se emite la factura: Ej: EUR, GBP, USD
### Factura - Notas
Notas para incluir en la factura
Factura - Etiquetas
Etiquetas (separadas por comas) que se asignarán a la factura creada
Factura - Cobrada
Indicador de si la factura ya ha sido cobrada. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Factura - Fecha vencimiento
Fecha de vencimiento de la factura
Factura - Forma de pago
Forma de pago: Opcional. Se deben utilizar los siguientes códigos:
- Al contado
- Recibo domiciliado
- Recibo
- Transferencia
- Letra aceptada
- Crédito documentario
- Contrato adjudicación
- Letra de cambio
- Pagaré a la orden
- Pagaré no a la orden
- Cheque
- Reposición
- Especiales
- Compensación
- Giro postal
- Cheque conformado
- Cheque bancario
- Pago contra reembolso
- Pago mediante tarjeta
Línea factura - Código
Código en la línea de factura
Línea factura - Concepto
Concepto en la línea de factura
Línea factura - Cantidad
Cantidad en la línea de factura
Línea factura - Precio unitario
Precio unitario en la línea de factura
Línea factura - Descuento - Porcentaje
Porcentaje de descuento que se aplica sobre el precio unitario: Ej: 15 para aplicar un 15% de descuento
Línea factura - Impuesto 1 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 1 a esta línea de factura. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Línea factura - Impuesto 2 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 2 a esta línea de factura. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Línea factura - Impuesto 3 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 3 a esta línea de factura. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Línea factura - Impuesto 4 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 4 a esta línea de factura. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Línea factura - Impuesto 5 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 5 a esta línea de factura. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Línea factura - Impuesto 6 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 6 a esta línea de factura. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Cliente - Dirección 1
Primera línea de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta.
Cliente - Dirección 2
Segunda línea de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Localidad
Localidad de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Provincia
Provincia de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Código postal
Código postal de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - País
País (ISO 3166-2) de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Web
Dirección de la página web del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente.
Cliente - Email
Correo electrónico del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Teléfono
Teléfono del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Móvil
Teléfono móvil del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Idioma
Idioma (ISO 639-1) en el que se crearán las facturas para el cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en la factura pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Notas
Notas internas del cliente
Cliente - Banco - País
País (ISO 3166-2) de la cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Banco - Número cuenta
Número de cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Banco - SWIFT/BIC
Código SWIFT/BIC de la cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente.