Puedes importar tus presupuestos en FacturaDirecta utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo separado por comas (csv).
Notas para la importación:
- Archivo Excel: Se utilizará sólo la primera hoja del libro Excel que se cargue para realizar la importación.
- Archivo CSV: Los campos alfanuméricos deben estar delimitados por comillas dobles y los campos separados por comas.
En ambos casos la primera fila deberá contener el nombre de los distintos campos y los registros de datos empiezan en la segunda fila.
Puedes importar tus presupuestos y/o clientes utilizando un archivo Excel (xls) o un archivo de valores separados por comas (csv)
Listado de campos
Número de registro
Identificador único en este archivo para cada presupuesto: Cada presupuesto distinto incluído en este archivo debe tener el mismo identificador en todos los registros que compongan el presupuesto; para indicar más de una línea de concepto del presupuestos. Este valor es opcional si en el registro están definidos los siguientes valores: Cliente - NIF, Presupuesto - Fecha, Presupuesto - Número
Cliente - NIF
NIF del cliente: Se utiliza para seleccionar el cliente cuando se está creando un presupuesto para un cliente ya existente. No se deben utilizar separadores de ningún tipo
Cliente - Nombre
Nombre del cliente: En ausencia del NIF se utiliza para determinar el cliente cuando se está importando un presupuesto para un cliente que ya existe
Cliente - Apellidos
Apellidos del cliente: Si se indica se considera que el cliente es persona física, en caso contrario persona jurídica. Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Nombre comercial
Nombre comercial del cliente: Opcional
Cliente - Código cliente
Identificador de cliente: Opcional (Referencia del cliente en un sistema externo)
Presupuesto - Fecha
Fecha del presupuesto: Opcional
Presupuesto - Serie
Serie del presupuesto: Opcional
Presupuesto - Número
Número de presupuesto: Opcional
Presupuesto - Precios con impuestos
Precios con impuestos: Opcional. Indica si los precios indicados son con impuestos incluidos. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como un No.
Presupuesto - Impuesto 1 - Nombre
Nombre del primer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Presupuesto - Impuesto 1 - Porcentaje
Porcentaje del primer impuesto: Ej: 18, 4, -15
Presupuesto - Impuesto 2 - Nombre
Nombre del segundo impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Presupuesto - Impuesto 2 - Porcentaje
Porcentaje del segundo impuesto: Ej: 18, 4, -15
Presupuesto - Impuesto 3 - Nombre
Nombre del tercer impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Presupuesto - Impuesto 3 - Porcentaje
Porcentaje del tercer impuesto: Ej: 18, 4, -15
Presupuesto - Impuesto 4 - Nombre
Nombre del cuarto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Presupuesto - Impuesto 4 - Porcentaje
Porcentaje del cuarto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Presupuesto - Impuesto 5 - Nombre
Nombre del quinto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Presupuesto - Impuesto 5 - Porcentaje
Porcentaje del quinto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Presupuesto - Impuesto 6 - Nombre
Nombre del sexto impuesto: Ej: IVA, IGIC, IRPF
Presupuesto - Impuesto 6 - Porcentaje
Porcentaje del sexto impuesto: Ej: 18, 4, -15
Presupuesto - Moneda
Código ISO 4217 de la moneda en la que se emite la factura: Ej: EUR, GBP, USD
Presupuesto - Notas
Notas para incluir en el presupuesto
Presupuesto - Etiquetas
Etiquetas (separadas por comas) que se asignarán al presupuesto creado
Línea presupuesto - Código
Código en la línea de presupuesto
Línea presupuesto - Concepto
Concepto en la línea de presupuesto
Línea presupuesto - Cantidad
Cantidad en la línea de presupuesto
Línea presupuesto - Precio unitario
Precio unitario en la línea de presupuesto
Línea presupuesto - Descuento - Porcentaje
Porcentaje de descuento que se aplica sobre el precio unitario: Ej: 15 para aplicar un 15% de descuento
Línea presupuesto - Impuesto 1 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 1 a esta línea de presupuesto. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Línea presupuesto - Impuesto 2 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 2 a esta línea de presupuesto. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Línea presupuesto - Impuesto 3 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 3 a esta línea de presupuesto. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Línea presupuesto - Impuesto 4 - Activado
Indicador de si se debe aplicar el impuesto 4 a esta línea de presupuesto. Se puede utilizar: “Sí”, “yes”, “true”, “1”, cualquier otro valor se considerará como no activado
Línea presupuesto - Impuesto 5 - Activado
fd_tools_importProformas_tip_fd_invoiceLine_taxType5_enabled
Línea presupuesto - Impuesto 6 - Activado
fd_tools_importProformas_tip_fd_invoiceLine_taxType6_enabled
Cliente - Dirección 1
Primera línea de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Dirección 2
Segunda línea de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Localidad
Localidad de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Provincia
Provincia de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Código postal
Código postal de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - País
País (ISO 3166-2) de la dirección del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Web
Dirección de la página web del cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Email
Correo electrónico del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Teléfono
Teléfono del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Móvil
Teléfono móvil del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Idioma
Idioma (ISO 639-1) en el que se crearán las facturas y presupuestos para el cliente: Si el cliente ya existe y este valor está presente estos datos sólo se incorporan en el presupuesto pero no se modifican los datos del cliente en FacturaDirecta
Cliente - Notas
Notas internas del cliente
Cliente - Banco - País
País (ISO 3166-2) de la cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Banco - Número cuenta
Número de cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente
Cliente - Banco - SWIFT/BIC
Código SWIFT/BIC de la cuenta bancaria del cliente: Sólo se utiliza cuando se está además creando el cliente.