Agrupar varios documentos bajo una misma etiqueta puede resultarte muy útil para organizar tu trabajo y localizar facturas, gastos, presupuestos u otros documentos fácilmente.
En este artículo te contamos cómo funcionan. ¡Vamos allá!
¿Para qué sirven las etiquetas?
Las etiquetas sirven para agrupar varios documentos bajo un mismo concepto.
Por ejemplo, puedes crear una etiqueta para un determinado proyecto y etiquetar con esta etiqueta todos los documentos relacionados con el proyecto.
De este modo, posteriormente, puedes filtrar fácilmente los documentos usando la etiqueta.
¿Cómo puedo crear una etiqueta?
Puedes crear etiquetas desde la página de edición de cualquier documento.
Verás la opción en la pestaña “Otros”:
Para crear una nueva etiqueta, basta con escribir la etiqueta que quieres crear y luego hacer clic en “Crear etiqueta” o hacer intro / return.
Nota: Las etiquetas desaparecen del programa cuando dejan de tener un documento asociado.
¿Cómo puedo asignar una etiqueta?
Puedes asignar una etiqueta existente a un determinado documento de dos formas distintas:
Desde la pantalla de edición del documento.Basta con empezar a escribir en el campo de etiquetas y te aparecerán las etiquetas disponibles en el desplegable para que puedas seleccionar la que tú quieras.
Desde cualquier listado, seleccionando el documento o documento y haciendo clic aquí.
¿Cómo puedo filtrar por etiqueta?
En las opciones de filtro de los listados de documentos, verás la opción “Etiqueta”. Añade esta opción de filtro.
Luego selecciona la etiqueta.
Si seleccionas una etiqueta determinada, se mostraran en el listado los documentos etiquetados con la etiqueta/s que hayas indicado en el filtro.
¿Cómo sé si un documento está etiquetado?
Los documentos etiquetados aparecen en los listados con un icono de etiqueta o de etiquetas, en función de si están etiquetados con una etiqueta o con varias de ellas.
Si colocas el cursor encima del icono de etiqueta, puedes ver las etiquetas que tiene asignadas el documento.
También puedes ver las etiquetas que tiene asignadas un documento en el apartado de etiquetas de la página de visualización / edición del mismo:
Esperamos que esta novedad te resulte muy útil en tu día a día.
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