Com afegir l’IBAN a les teves factures
Configuració
Aprèn a configurar un banc i un mètode de pagament perquè l’IBAN aparegui al PDF de les teves factures.
En aquest vídeo et mostrem com crear o revisar un banc amb IBAN, associar-lo a un mètode de pagament i activar el compte de pagament a la plantilla. També veuràs com comprovar el resultat al PDF i què cal fer amb les factures creades abans del canvi.
Transcripció del vídeo
Vols que el teu IBAN aparegui al PDF de les teves factures? El configurarem pas a pas. Per fer-ho, necessites un banc amb l'IBAN assignat, un mètode de pagament associat a aquest banc i una plantilla configurada perquè mostri el compte de pagament. Comencem pel banc. Entra a Bancos i revisa si ja tens creat el banc amb l'IBAN que vols mostrar.
Comprova que les dades són correctes i continua amb el pas següent. Si encara no el tens creat, prem Añadir un banco. Tria Cuenta bancaria. A continuació, el programa et proposarà enllaçar-lo amb el teu banc. Pots enllaçar el banc o, si prefereixes no enllaçar-lo, prem Continuar sin enlazar con el banco i confirma.
Ara pots escriure el nom per identificar el banc i introduir l'IBAN. Omple els apartats necessaris i prem Guardar y cerrar. El segon pas és tenir un mètode de pagament associat a aquest compte. Si ja tens un mètode de pagament vinculat al banc a Ajustes i després a Métodos de pago, continua amb el pas següent.
Si no el tens, prem Nuevo método de pago. A l'apartat Nombre, afegeix el nom que vulguis. Posa'n un de fàcil de reconèixer, per exemple, Transferencia. Després, a l'apartat Banco de ingreso, obre el selector, selecciona el banc i prem Guardar y cerrar. L'últim pas és indicar a la plantilla que ha de mostrar el compte bancari.
Entra a Ajustes i després a Plantillas. Obre la plantilla que utilitzes per a les factures. Ves a les pestanyes Textos i Pie i selecciona, amb l'ull blau, l'apartat Cuenta de pago perquè es mostri. Desa els canvis. Amb aquesta opció activada, els documents nous que creïs a partir d'ara mostraran al PDF el compte bancari del mètode de pagament afegit a la factura.
Ara ja pots crear una factura nova i, al camp Método de pago, selecciona el mètode de pagament que has creat. Desa la factura i descarrega el PDF. Al peu hi veuràs el mètode de pagament i el compte bancari amb el seu IBAN. Els canvis a la plantilla només s'apliquen a les factures que creïs a partir d'ara.
Si necessites que l'IBAN aparegui en una factura creada abans de configurar la plantilla, obre-la, fes-hi algun canvi i torna-la a desar. Si tens més d'un compte bancari, crea un banc i un mètode de pagament per a cadascun. En seleccionar el mètode de pagament a la factura, es mostrarà el compte bancari que hi està associat.