Crea la teva pròpia consulta
Comptabilitat
Tria quines dades analitzar, com agrupar-les, el període i els filtres, i compara les teves xifres amb el període anterior
En aquest tutorial t’ensenyem a crear la teva pròpia consulta a Informes per respondre el que necessitis saber del teu negoci. Tries el període i com desglossar-lo, quines dades analitzar i quines xifres veure, com agrupar-les i quins filtres aplicar. Com a exemple, veiem quant et compra cada client trimestre a trimestre, amb un gràfic i una taula amb el total del període, i ho comparem amb el trimestre anterior per veure la diferència i la variació de cadascun.
Transcripció del vídeo
Veurem com crear la teva pròpia consulta a Informes, per respondre qualsevol pregunta sobre les teves vendes, les teves compres o la teva comptabilitat. Prem Crear consulta. Les opcions segueixen l'ordre en què penses la pregunta. Per exemple, quant et compra cada client, trimestre a trimestre? Primer, el període.
Deixem tot l'any i el desglossem per trimestres. Després, què vols analitzar. A Dades, les factures de venda. I a Xifres, la base imposable. El nombre de documents no ens cal. Agrupem per contacte i, a Mostra, ens quedem amb els cinc primers. La resta se suma en una fila, perquè el total quadri. Si només t'interessen alguns clients, una província o una sèrie, afegeix un filtre i tria el camp.
Aquí volem tots els clients, així que el traiem. Prem Veure informe. El gràfic dibuixa una línia per client al llarg de l'any, i la taula porta cada trimestre en una columna, amb el total del període. I com van respecte al trimestre anterior? Tria el trimestre passat i, a Més opcions, compara'l amb el període anterior.
Prem Veure informe. Ara cada client té dues barres, una per trimestre, i la taula hi afegeix la diferència i la variació. La comparació i el desglossament no es combinen, així que quan en tries una, l'altra es treu sola. Quan la tinguis com vols, desa-la per obrir-la amb un clic, porta-la a la teva pàgina d'Inici o rep-la per correu cada mes.
