Convida l’assessor o gestor
Configuració
Aprèn les dues maneres de convidar el teu assessor o gestor a FacturaDirecta i donar-li accés a l’empresa amb el seu propi usuari.
En aquest vídeo et mostrem com convidar el teu assessor des d’«Usuarios y roles» i des de «Mis empresas». Veuràs quines dades has d’afegir, com seleccionar l’accés «Asesor» i com funciona l’e-mail d’invitació per a usuaris nous o existents.
Transcripció del vídeo
A FacturaDirecta pots donar accés al teu assessor de dues maneres. Te les mostrem pas a pas. La primera opció és dins de l’empresa. Ves a Ajustes, selecciona Usuarios y roles i prem Añadir usuario. Indica el nom del teu gestor i l’e-mail. Després, a Tipo de acceso, selecciona Asesor i desa. És possible que el programa et demani que t’identifiquis de nou per seguretat.
Introdueix les credencials i ja podràs desar el nou usuari. En crear l’usuari, FacturaDirecta envia un e-mail d’invitació a l’adreça que has afegit. El missatge inclou un enllaç per accedir a l’empresa. Si usa FacturaDirecta o accedeix a altres empreses, podrà obrir l’enllaç i entrar directament a la teva empresa.
Si encara no usa FacturaDirecta, l’enllaç el portarà a Crear usuario Hi afegirà el nom i l’e-mail convidat, i triarà una contrasenya. Després, ja podrà accedir a l’empresa. La segona opció per convidar l’assessor és a Mis empresas. A Mis empresas, localitza l’empresa a la qual vols donar accés al teu gestor.
Obre el menú dels tres punts de la fila i selecciona Invita a tu asesor. Escriu el correu de l’assessor i prem Dar acceso. FacturaDirecta crea l’accés d’assessor.