Personalitza els teus llistats i fes servir filtres
Facturació
Tria quines columnes veure, canvia'n l'ordre i filtra les teves factures per sèrie, client o etiquetes
En aquest tutorial t’ensenyem a deixar el llistat de factures al teu gust. Tries quines columnes veure des d’«Administrar columnes», cerques les que no tens a la vista i en canvies l’ordre arrossegant les capçaleres. Després combines filtres per sèrie, per client i per etiquetes, encara que la columna d’etiquetes no sigui visible, i amb «Netejar filtres» tornes amb un clic al llistat complet. La teva configuració de columnes queda desada per a la propera vegada.
Transcripció del vídeo
A FacturaDirecta, tenir els llistats al teu gust i trobar la informació que necessites és molt fàcil. Pots triar quines columnes vols veure, organitzar-les com et vagi més bé i fer servir filtres per localitzar les teves factures en pocs passos. Ho veurem amb el llistat de factures. Entra a Factures.
Deixarem a la vista la data, la sèrie i el número, el client, l'estat, el subtotal i el total. Després filtrarem per sèrie, per client i per etiquetes, sense necessitat de mostrar la columna d'etiquetes. Per preparar el llistat, obre el menú de punts verticals de la cantonada superior dreta i prem Administrar columnes.
Prem Desseleccionar tot per començar de zero. La data es queda, perquè sempre és visible. Ara marca Estat, el client amb el detall i la sèrie i el número. Si no veus una columna, cerca-la pel seu nom i marca-la. Així afegim Subtotal i Total. La columna Etiquetes la deixem fora, perquè hi pots filtrar igualment.
Prem Aplicar. Ara ordenarem les columnes. Mantén premuda la capçalera Estat i arrossega-la fins al final. Així tens la informació en l'ordre que et va més bé. Per localitzar factures concretes, prem Afegir filtre. Tria Sèrie, escriu la sèrie que busques i prem Aplicar. Ara el llistat mostra només les factures d'aquesta sèrie.
Després, filtra per client. El filtre Client ja és a mà a la barra. Prem-lo i tria el client. S'afegeix al filtre de la sèrie, així que només veus les seves factures d'aquesta sèrie. Per acabar, torna a prémer Afegir filtre, tria Etiquetes i selecciona la que necessites. Prem Aplicar. El llistat mostra només les factures que compleixen tots els criteris: la sèrie, el client i l'etiqueta.
I sense tenir a la vista la columna Etiquetes. Els filtres actius apareixen a la part superior. Per treure'n un, prem la seva X. I si vols tornar a veure totes les factures, prem Netejar filtres. La teva configuració de columnes queda desada per a la propera vegada. Així treballes amb les teves factures a la teva manera, sense perdre el flow.
