El 2019 ya se esta casi acabando, pero no queremos cerrar el año sin traeros antes una pequeña nueva mejora que esperamos os sea muy útil… la posibilidad de ocultar los totales en los presupuestos.
En este artículo te cuento en qué consiste esta nueva opción y cómo puedes utilizarla.
¡Vamos con ello!
¿En qué consiste esta nueva funcionalidad?
Al igual que ya existe la opción de crear albaranes no valorados, ahora hemos añadido la opción de crear presupuestos que no contengan totales.
Es una opción muy útil si lo que queremos es darle al potencial cliente o cliente un resumen de los servicios que le vamos a prestar (o de los productos a vender).
El documento se seguirá pudiendo convertir en factura si finalmente se cierra la venta y también podremos modificarlo tantas veces como queramos, enviarlo, eliminarlo y crear uno nuevo…
Te cuento qué tienes que hacer para utilizar esta nueva opción.
¿Cómo puedo ocultar los totales en mis presupuestos?
Te cuento los pasos:
1º. Accede a tu cuenta y ve a tu plantilla principal (la que suelas usar o para la que quieras hacer este cambio).
Para entrar en tu plantilla pulsa sobre el engranaje que aparecen en la esquina superior derecha y luego sobre “Plantillas”.
2º. Una vez dentro, selecciona tu plantilla y ve al apartado “Otras opciones” al que se llega pulsando sobre “Textos” > “Detalles”:
3º. Marca la opción “Presupuesto sin totales” y guarda el cambio.
Y… ¡listo! Ya puedes emitir presupuestos sin totales 😊
Si tienes alguna duda, por favor haz clic aquí y pregunta directamente a alguien de nuestro equipo.
Respondemos en menos de 2 horas (días laborables).
Gracias :)