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Traspaso de contactos, métodos de pago y documentos recurrentes de otra empresa

1 Diciembre 2020
Lectura: 2 min.

Esta funcionalidad es genial para autónomos que han crecido hasta crear una empresa o para empresarios y autónomos que tienen más de una cuenta en FacturaDirecta, pues te permite importar contactos y sus respectivos métodos de pago y documentos recurrentes entre cuentas.

Hasta hace poquito la importación de estos datos se tenía que hacer directamente, extrayendo la información en la cuenta de origen e importándola en la cuenta de destino. ¡Pero ahora se hace en un par de clics! 😱

Vamos con el proceso…

¿Cómo puedo traspasar mis contactos de una cuenta a otra?

1º. Entra el menú de ajustes (pulsando en el icono del engranaje) una vez dentro de tu cuenta de FacturaDirecta.

2º. Pulsa sobre “Importar datos” y selecciona la opción “Contactos de otra empresa”.

Traspasar contacto

3º. El programa te mostrará todas las empresas de las que eres propietario, simplemene selecciona la empresa de origen que quieras y haz clic sobre “Continuar”:

Seleccionar empresa

4º. Los métodos de pago que tuvieras creados para ese contacto se importarán directamente y los documentos recurrentes de ese contacto podrás elegirlo marcando o no la opción “Copiar también los documentos recurrentes activos de los contactos”. Pulsa “Iniciar copia” y el proceso se completará en unos segundos:

Iniciar traspaso

Pues esto es todo por ahora. No dejes de consultar nuestro nuestro blog novedades


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