Crea tu propia consulta
Contabilidad
Elige qué datos analizar, cómo agruparlos, el periodo y los filtros, y compara tus cifras con el periodo anterior
En este tutorial te enseñamos a crear tu propia consulta en Informes para responder lo que necesites saber de tu negocio. Eliges el periodo y cómo desglosarlo, qué datos analizar y qué cifras ver, cómo agruparlas y qué filtros aplicar. Como ejemplo, vemos cuánto te compra cada cliente trimestre a trimestre, con un gráfico y una tabla con el total del periodo, y lo comparamos con el trimestre anterior para ver la diferencia y la variación de cada uno.
Transcripción del vídeo
Vamos a ver cómo crear tu propia consulta en Informes, para responder cualquier pregunta sobre tus ventas, tus compras o tu contabilidad. Pulsa Crear consulta. Las opciones siguen el orden en que piensas la pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto te compra cada cliente, trimestre a trimestre? Primero, el periodo.
Dejamos todo el año y lo desglosamos por trimestres. Después, qué quieres analizar. En Datos, las facturas de venta. Y en Cifras, la base imponible. El número de documentos no nos hace falta. Agrupamos por contacto y, en Mostrar, nos quedamos con los cinco primeros. El resto se suma en una fila, para que el total cuadre.
Si solo te interesan algunos clientes, una provincia o una serie, añade un filtro y elige el campo. Aquí queremos a todos los clientes, así que lo quitamos. Pulsa Ver informe. El gráfico dibuja una línea por cliente a lo largo del año, y la tabla trae cada trimestre en una columna, con el total del periodo.
¿Y cómo van frente al trimestre anterior? Elige el trimestre pasado y, en Más opciones, compáralo con el periodo anterior. Pulsa Ver informe. Ahora cada cliente tiene dos barras, una por trimestre, y la tabla añade la diferencia y la variación. La comparación y el desglose no se combinan, así que al elegir una, la otra se quita sola.
Cuando la tengas como quieres, guárdala para abrirla con un clic, llévala a tu página de Inicio o recíbela por correo cada mes.
