Invita al asesor o gestor
Configuración
Aprende las dos formas de invitar a tu asesor o gestor a FacturaDirecta y darle acceso a tu empresa con su propio usuario.
En este vídeo te mostramos cómo invitar a tu asesor desde «Usuarios y roles» y desde «Mis empresas». Verás qué datos debes añadir, cómo seleccionar el acceso «Asesor» y cómo funciona el e-mail de invitación para usuarios nuevos o existentes.
Transcripción del vídeo
En FacturaDirecta puedes dar acceso a tu asesor de dos formas. Te mostramos ambas paso a paso. La primera opción está dentro de la empresa. Ve a Ajustes, selecciona Usuarios y roles y pulsa Añadir usuario. Indica el nombre de tu gestor y el e-mail. Luego, en Tipo de acceso, selecciona Asesor y guarda.
Posiblemente el programa te pida que te identifiques de nuevo por seguridad. Añade tus credenciales y luego ya te dejará guardar el nuevo usuario. Al crear el usuario, FacturaDirecta envía un e-mail de invitación a la dirección que has añadido. El mensaje incluye un enlace para acceder a la empresa.
Si usa FacturaDirecta o accede a otras empresas, podrá abrir el enlace y entrar directamente en tu empresa. Si aún no usa FacturaDirecta, al abrir el enlace irá a Crear usuario Añadirá su nombre y el e-mail invitado, y elegirá una contraseña. Después, ya podrá acceder a la empresa. La segunda opción para invitar a tu asesor está en Mis empresas.
En Mis empresas, localiza la empresa a la que quieres dar acceso a tu gestor. Abre el menú de los tres puntos de su fila y selecciona Invita a tu asesor. Escribe el correo de tu asesor y pulsa Dar acceso. FacturaDirecta crea su acceso con rol de asesor.