Personaliza tus listados y usa filtros
Facturación
Elige qué columnas ver, cámbialas de orden y filtra tus facturas por serie, cliente o etiquetas
En este tutorial te enseñamos a dejar el listado de facturas a tu gusto. Eliges qué columnas ver desde «Administrar columnas», buscas las que no tienes a la vista y cambias su orden arrastrando las cabeceras. Después combinas filtros por serie, por cliente y por etiquetas, aunque la columna de etiquetas no esté visible, y con «Limpiar filtros» vuelves en un clic al listado completo. Tu configuración de columnas queda guardada para la próxima vez.
Transcripción del vídeo
En FacturaDirecta, tener los listados a tu gusto y encontrar la información que necesitas es muy fácil. Puedes elegir qué columnas quieres ver, organizarlas como te resulte más cómodo y usar filtros para localizar tus facturas en pocos pasos. Lo vamos a ver con el listado de facturas. Entra en Facturas.
Vamos a dejar a la vista la fecha, la serie y el número, el cliente, el estado, el subtotal y el total. Después filtraremos por serie, por cliente y por etiquetas, sin necesidad de mostrar la columna de etiquetas. Para preparar el listado, abre el menú de puntos verticales de la esquina superior derecha y pulsa Administrar columnas.
Pulsa Deseleccionar todo para empezar de cero. La fecha se queda, porque siempre está visible. Ahora marca Estado, el cliente con el detalle y la serie y el número. Si no ves una columna, búscala por su nombre y márcala. Así añadimos Subtotal y Total. La columna Etiquetas la dejamos fuera, porque puedes filtrar por ella igualmente.
Pulsa Aplicar. Ahora vamos a ordenar las columnas. Mantén pulsada la cabecera Estado y arrástrala hasta el final. Así tienes la información en el orden que más te conviene. Para localizar facturas concretas, pulsa Añadir filtro. Elige Serie, escribe la serie que buscas y pulsa Aplicar. Ahora el listado muestra solo las facturas de esa serie.
Después, filtra por cliente. El filtro Cliente ya está a mano en la barra. Púlsalo y elige el cliente. Se suma al filtro de la serie, así que ves solo sus facturas de esa serie. Por último, vuelve a pulsar Añadir filtro, elige Etiquetas y selecciona la que necesitas. Pulsa Aplicar. El listado muestra solo las facturas que cumplen todos los criterios: la serie, el cliente y la etiqueta.
Y sin tener a la vista la columna Etiquetas. Los filtros activos aparecen en la parte superior. Para quitar uno, pulsa su X. Y si quieres volver a ver todas las facturas, pulsa Limpiar filtros. Tu configuración de columnas queda guardada para la próxima vez. Así trabajas con tus facturas a tu manera, sin perder el flow.
