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Cambiar de asesoría: ¿Cuándo, cómo y por qué?

Verónica escribió este artículo el 28 Diciembre 2016
0 Cambiar de asesoría: ¿Cuándo, cómo y por qué?
Lectura: 5 min.

Si has llegado hasta aquí, posiblemente tengas bastante claro que quieres cambiar de asesoría o de gestoría, pero probablemente tengas algunas dudas sobre cómo y cuándo hacerlo.


En este artículo te cuento los motivos para cambiar, cómo hacerlo y cuál sería el momento más adecuado para ello.

Vamos paso a paso.

¿Cuándo?

Realmente podemos cambiar de gestoría / asesoría en cualquier momento (dependerá también del tipo de contrato que se haya firmado y lo que indiquen sus cláusulas de rescisión), pero siempre hay algunos momentos más propicios.

Momento del año que son más óptimos porque pueden evitar la comisión de errores tontos, la pérdida de documentación o simplemente facilitar la tarea tanto a nosotros como a nuestro futuro asesor/ gestor.

Estos momentos propicios son:

  1. Al comienzo de año, pues nuestra actividad comienza en cierta manera de 0, toda la documentación está localizada, nuestra contabilidad cerrada y presentados todos los impuestos del año pasado.

  2. Al final de cada trimestre, pues aunque la contabilidad no está cerrada, los impuestos del trimestre si han sido presentados y es más fácil para el nuevo asesor/ gestor retomar el trabajo donde lo dejó el anterior.

Hacer el cambio en uno de estos momentos nos va a facilitar la tarea, pues no tendremos que apremiar al nuevo asesor/ gestor para que nos prepare los impuestos y/o la contabilidad. Así evitaremos errores, el estrés de realizar el cambio a contrarreloj o la pérdida de documentación por el camino.

Igualmente, si las cosas las realizamos con tiempo y somos organizados, no tiene porque pasar absolutamente nada y el cambio en cualquier otra fecha puede ser igual de beneficioso.

¿Cómo?

En un principio, puedes dejar tu actual asesoría en cualquier momento (como hemos comentado antes), pero sí te recomiendo que sea algo gradual.

Es decir, una vez que has tomado la decisión de cambiar de asesoría, busca una nueva y una vez tengas decidida la nueva asesoría con la que deseas trabajar, comunícaselo a la antigua.

Te recomiendo que sea gradual, porque dependiendo del grado de conocimiento de que dispongas de tu actividad, de si almacenas tú los documentos originales (facturas, impuestos…) y los soportes que contienen tu contabilidad… es posible que necesites solicitarle muchos datos al antiguo asesor.

Nueva asesoría

Estos datos no solo los necesitas tú, sino tu nuevo asesor, tendrá que disponer del máximo conocimiento posible para evitar errores o malentendidos, pues la gran parte de los errores que cometen las asesorías/ gestorías suelen ser por falta de información o por disponer de información inexacta.

Nota: El asesor es una figura que debemos ver como una parte de nuestra empresa, por lo que, cuanta mayor información tenga, más nos conocerá y además de evitar errores, podrá recomendarnos opciones de ahorro, trucos para optimizar nuestro negocio, ayudas y subvenciones relacionadas con nuestra actividad…

Documentación necesaria

Relacionado también con el ¿cómo? estaría la documentación que nos requerirá la nueva asesoría/ gestoría (la mínima para poder comenzar a trabajar con nosotros).

Cito a continuación la documentación requerida más habitual para que la tengas en cuenta si te planteas el cambio:

  1. Las declaraciones censales (modelo 036 o 037 según corresponda), tanto la de alta como las realizadas para modificaciones posteriores.
  2. Impuestos (IVA, IRPF, Retenciones etc…)
  3. Resúmenes anuales de los impuestos
  4. Escrituras o contratos que tengan en su poder
  5. Copia de la contabilidad de los últimos cinco años (como mínimo)
  6. Las facturas, documentación bancaria, etc..
  7. Contrato/ autorización firmada por usted para que la nueva gestoría pueda recoger la documentación en su nombre.

¿Por qué?

El porqué es muy relativo, pues podemos no tener un motivo fundado para cambiar de asesor/ gestor o basarnos en impresiones o referencias externas, pero en general, tomaremos la decisión definitiva de cambiar por alguno de los siguientes motivos:

  • Recibir un trato incorrecto o que nos haga sentir incómodos o nos transmitan poca confianza.
  • No poder hablar directamente con tu asesor en repetidas ocasiones o que te atienda personal no experto o que desconozca tu caso.
  • Invierto demasiado tiempo cada vez que quiero ver físicamente a mi gestor/ asesor para llevarle documentación o resolver dudas, aún teniendo cita previa.
  • Cometer errores en varias ocasiones en nuestra contabilidad e impuestos.
  • No nos informan de los cambios que puedan afectar a nuestra actividad, ni posibles beneficios, subvenciones… En definitivas cuentas, no están al día.
  • Las respuestas que recibimos no son exactas o entendibles, e incluso a veces no nos resuelven las dudas.
  • Los precios no se adaptan a nuestras necesidades, es decir, el importe que pagamos al asesor/ gestor es el mismo que para otros clientes de empresas de diferentes tamaños, sectores… Si salimos perjudicados (precios muy altos), desconocemos los servicios que nos ofrecen por ese precio… es posible que la asesoría/ gestoría no nos esté dando un buen servicio o nos esté cobrando de más.

A parte de estas razones, cada vez existen más empresas que deciden cambiar de asesor/ gestor porque no usa programas de facturación y contabilidad que les permitan un acceso inmediato, seguro y a tiempo real de sus datos.

El tiempo de imprimir documentos o de traspasarlos a tu asesor/ gestor en un pendrive ya se ha acabado, y la mayoría de pequeños negocios lo tienen claro.

Conclusión

Si quieres cambiar de asesor/ gestor puedes hacerlo en cualquier momento (aunque ya sabes cuando es mejor). Si te tomas tu tiempo para hacerlo bien y planificas correctamente el cambio, ¡todo irá perfectamente!


Y eso es todo, espero que esta información te sea útil para llevar correctamente la contabilidad de tus clientes.

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Sobre Verónica


Gracias a ella, más del 98% de nuestros clientes nos recomendaría a sus amigos. Muy fan de los batidos de chocolate.

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